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科大国创:公司及国元证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股

发布日期:2022-09-22 21:02   来源:未知   阅读:

  根据贵所于2022年8月19日出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020193号),科大国创软件股份有限公司(以下简称“科大国创”、“公司”、“发行人”或“本公司”)与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、安徽天禾律师事务所(以下简称“发行人律师”)对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。

  一、如无特别说明,本回复报告中的简称与《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》中“释义”所定义的简称具有相同含义。

  宋体 对问询函所列问题的回复且不涉及修改募集说明书等申请文件的内容、中介机构核查意见

  楷体(加粗) 对问询函所列问题的回复且涉及修改募集说明书等申请文件的内容

  本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  本次发行拟募集资金总额不超过9.1亿元,拟用募集资金6.4亿元投向智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)(以下简称项目一),2.7亿元补充流动资金。本次募投项目发行人计划投资 15.11亿元,资金缺口8.71亿元,其中固定资产投资14.19亿元,达产后形成智能网联与智慧能源系统配套的年产3GWh动力/储能电池产能,预测毛利率为19.98%、内部收益率为14.18%、平均税后项目投资静态回收期为 7.72年。本次募投项目实施主体为安徽科大国创智慧能源有限公司(以下简称安徽科大国创),发行人持有69.40%股权,发行人通过向控股子公司实缴注册资本的方式实施募投项目。公开信息显示安徽科大国创成立于2022年1月28日,其股东除发行人外为安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业(有限合伙)、六安智联共创企业管理合伙企业(有限合伙)。

  请发行人补充说明:(1)用简明清晰、通俗易懂的语言披露“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目”的具体内容,募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系,包括但不限于产品或服务、技术、主要客户、区域分布等;(2)结合发行人所在行业、现有主营业务、生产规模、生产能力、资金实力、发行人在动力电池研发的具体技术路径、在动力电池制造领域的技术和专利储备、人才储备情况等说明发行人目前是否已经充分掌握磷酸铁锂电池和三元锂电池制造的关键技术和工艺参数,发行人由现有行业转型生产制造动力/储能电池的可行性,说明本次募投项目的实施是否存在重大不确定性;(3)结合电池研发团队的具体工作经历说明募投项目实施后是否存在侵犯现有动力电池生产企业知识产权或技术秘密的风险、是否签署“竞业禁止”条款及相关应对措施;(4)结合产品生产所需原材料的市场供应情况说明公司是否已经或即将取得电池生产关键原材料的可靠供应渠道;(5)结合产品具体用途和应用场景,下游客户对动力电池适配或认证的具体过程、性能要求及用时,应用公司 BMS产品的具体汽车厂商和车型等说明公司能否成功进入下游客户的供应商体系;(6)募投项目的投资明细及各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入的资金,是否为资本性支出;结合各项目非资本性支出的具体构成说明本次补充流动资金占比是否符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》;(7)项目一 8.71亿元资金缺口的解决方式,相关资金能否按计划投入及具体的解决措施,是否会对公司正常生产经营造成不利影响;(8)结合募投产品与主流电池厂商商业模式的区别、市场空间、竞争对手、在手订单或意向性合同、同行业同类或类似项目以及发行人的现有产能、在建及拟建产能,充分论证产能消化措施的可行性;(9)结合发行人预计产能、本次募投项目产品价格、同行业可比公司类似产品定价及其变化趋势、毛利率水平、效益情况等,分析本次募投项目效益测算过程及谨慎性;(10)量化说明募投项目建成后新增折旧摊销对未来盈利能力的影响;(11)募投项目实施主体安徽科大国创少数股东安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业(有限合伙)、六安智联共创企业管理合伙企业(有限合伙)的具体情况,少数股东是否与发行人同比例增资,相关安排是否存在损害上市公司股东利益的情形,是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》(以下简称《审核问答》)的相关要求。

  请发行人充分披露(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)的相关风险,并进行重大事项提示。

  请保荐人核查并发表明确意见,请发行人律师对第(3)(11)项核查并发表明确意见,请会计师对(6)(7)(9)(10)核查并发表明确意见。

  一、用简明清晰、通俗易懂的语言披露“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目”的具体内容,募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系,包括但不限于产品或服务、技术、主要客户、区域分布等

  发行人已在募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“(一)智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)”之“1、项目基本情况”中进行了补充披露,具体如下:

  “公司在开展智能 BMS业务过程中,积累了新能源汽车和储能领域电池管理系统相关的技术和行业经验,为了把握行业发展趋势,满足客户不断提升的产品需求,提出了“智能网联+智慧能源”即“双智”发展战略,重点围绕新能源汽车和储能等领域,为客户提供车路云协同解决方案、“智能 BMS+电池”系统产品,打造领先的移动智慧能源包,构建分布式智慧能源系统。

  “智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目”是公司“双智”发展战略背景下的重要经营举措,旨在推进智能电池系统、车路云协同解决方案的研发和产业化。该项目计划总投资约 50亿元,规划用地面积约 600亩,项目计划分三期实施,其中一期项目为本次募投项目,投资约 15亿元,规划用地面积约200亩,达产后可形成年产3GWh动力/储能电池产能;二期、三期项目投资约 35亿元,规划用地面积约 400亩,未来在一期项目的基础上,将继续推进智能电池系统产能扩张和车路云协同解决方案的研发与产业化。

  本次募投项目“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)”在六安金安经济开发区内进行建设,总投资额为151,088.00万元,使用募集资金投入64,000.00万元,项目建设期为24个月,项目实施主体为安徽科大国创智慧能源有限公司,通过向控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司实缴注册资本的方式实施募投项目。本次募投项目占地191亩,总建筑面积约107,809㎡,拟建设电池生产厂房、仓库、办公楼及其他配套建筑,购置投料搅拌系统、涂布机、装配线等机器设备,达产后可形成年产3GWh动力/储能电池产能,其中,2GWh方形磷酸铁锂电池主要用于新能源汽车、储能领域,1GWh圆柱三元锂电池主要用于电动工具、智能家居等领域。”

  (二)募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系,包括但不限于产品或服务、技术、主要客户、区域分布等

  发行人已在募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“六、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系”中进行了补充披露,具体如下:

  公司主营业务包含数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块,向客户提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务、软硬件一体化的数据智能产品和数据智能平台运营。公司前次募投项目为“电动汽车动力电源总成产业化项目”、“新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”、“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”,其中产业化项目为“电动汽车动力电源总成产业化项目”,目前尚在建设期。本次募投项目与公司现有业务、前次募投产业化项目在产品或服务、技术特点、应用领域、主要客户以及区域分布的区别如下:

  产品或服务 数据智能行业应用:数智行业软件和IT解决方案; 智能软硬件产品:智能BMS系列、PACK、储能系统等; 数据智能平台运营:数智ETC、数智供应链等 电动汽车动力电源总成 动力/储能电池

  技术特点 依托大数据处理、机器学习、深度学习、知识挖掘、形式化验证等技术,经过多年积累与业务实践,形成了数据智能和高可信软件的自主核心技术,研发出一系列核心产品,广泛应用于运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等多个行业领域 在现有 BMS技术基础上,采用多元融合的技术架构实现对电池、BMS、OBC(车载充电机)、DC/DC(直流/直流转换器)、DC/AC(直流/交流转换器)、MCU(电机驱动器)等部件的一体化、集成化开发,替代传统新能源汽车中相关独立部件,提升新能源汽车动力系统效率和可用性,减轻系统重量,降低系统成本 电池技术方面:根据电池技术设计方案,选型市场主流材料为开发基础,方形电池通过超导炭黑和碳纳米管导电剂复配等多项材料优化措施,提升电池倍率、低温放电等性能;圆柱电池通过掺混NCM811(镍钴锰三种元素比例约为 8:1:1)和锰酸锂以及采用特殊添加剂电解液,提升高温存储及循环性能,实现较高的产品性价比。 工艺技术方面:通过计算和设置浆料粘度和固含量等参数,优化涂布面密度在线检测,实现涂布系统闭环管理,提升涂布精度;设定图形数据平台,与多道视觉缺陷检测系统和 X射线等在线检测方式结合,实现对产品的实时监控,提升产品一致性、安全性

  应用领域 数据智能行业应用:运营商、能源、交通、金融、政府等行业领域; 智能软硬件产品:新能源汽车和储能领域; 数据智能平台运营:货车ETC、货运物流等领域 新能源汽车领域 新能源汽车、储能、电动工具、智能家居等领域

  主要客户 运营商领域:中国电信、中国移动、中国联通等; 政企领域:国家电网、华润电力、国家电投等能源企业,野村集团、浦银安盛基金等金融企业,江苏、安徽、新疆等各地政府部门; 新能源汽车领域:奇瑞新能源、吉麦新能源、开沃新能源、国轩高科、多氟多、赣锋锂电、瑞浦能源等新能源行业企业; 储能领域:皖能集团、三峡集团、比亚迪等 新能源汽车厂商 新能源汽车厂商、PACK厂商、储能系统用户、电动工具和智能家居厂商

  区域分布 2022年1-6月,中国大陆地区(不含港澳台)收入占比为93.19%,海外地区(含港澳台)收入占比为6.81% - -

  公司围绕新能源汽车和储能领域电池管理系统(BMS)核心业务,不断延伸产品类型和丰富业务结构。通过前次募集资金,拓展了电动汽车动力电源总成业务,为新能源汽车客户提供一体化、集成化开发的动力电源总成系统。通过本次募投项目建设,形成年产3GWh动力/储能电池产能,实现可靠、稳定的关键电池资源供应,并与自身优势BMS产品进行技术融合与优势互补,为下游客户提供“智能BMS+电池”系统产品。

  “碳达峰、碳中和”是国家重要战略,加速了新型、清洁能源的快速革命,新能源汽车、储能等是构建绿色、清洁、高效能源体系的重要组成部分。能源行业不断向智能化、高质量化发展已成为行业发展共识,智能网联和智慧能源行业迎来中长期快速发展阶段。公司把握行业发展趋势,满足客户不断提升的需求,制定了“双智”重要发展战略,重点围绕新能源汽车和储能等领域,致力于将智能软硬件产品业务打造成未来发展的新引擎。

  本次募投项目围绕现有智能软硬件产品业务板块,在 BMS业务基础上进行产业链延伸。通过募投项目建设形成年产 3GWh动力/储能电池产能,为下游客户提供“智能 BMS+电池”系统产品,支撑前次募投项目的有效实施,推动智能软硬件产品板块业务协同发展,可以进一步增强公司的综合竞争力和可持续发

  展能力。本次募投项目与前次募投项目均属于公司现有智能软硬件产品业务板块,具有紧密的联系,主要体现在:

  本次募投项目涉及的动力/储能电池产品设计、研发与公司现有 BMS业务、前次募投项目动力电源总成系统具有协同性。公司在智能 BMS系列产品开发过程中,涉及电力电子和电池管理等多种技术的综合应用,需要对各类动力/储能电池的参数、技术、工艺深入了解,掌握电池系统所需软硬件相关技术;同时,公司正在建设实施的前次募投项目为新能源电动汽车动力电源总成系统的研发和生产,其在公司现有 BMS技术的基础上对电池、BMS、OBC、DC/DC、DC/AC等部件进行一体化、集成化开发。本次募投项目相关动力/储能电池产品在设计开发时,其能量密度、安全性能、循环次数和尺寸兼容等指标需与BMS产品、动力电源总成系统相关技术参数适配与协同,为公司BMS产品和动力电源总成系统提供有利支撑,提升“智能 BMS+电池”系统产品的效率、安全性和稳定性。

  经过多年经营积累,公司在新能源汽车行业拥有奇瑞新能源、吉麦新能源、开沃新能源、国轩高科、多氟多、赣锋锂电、瑞浦能源等众多知名客户;在储能领域与皖能集团、三峡集团、比亚迪等开展合作,同时,公司持续多年为国家电网、华润电力、国家电投、大唐集团等能源行业以及全国各地智慧城市、智慧园区用户提供数字化服务,该类用户是公司储能系统产品的优质潜在客户。

  本次募投项目建设完成后,将为新能源汽车行业企业及电网、电厂、园区等储能系统用户提供配套的动力/储能电池产品,公司在上述领域的客户积累将助力募投项目产品的快速推广应用。同时,本次募投项目产品与现有BMS产品进行融合,形成具有特色的“智能BMS+电池”系统产品,产品销售渠道和现有客户具有高度重合性。公司优质的新能源汽车和储能领域客户资源,能够为本次募投项目产品实现快速市场导入,提供坚实的市场保障。”

  二、结合发行人所在行业、现有主营业务、生产规模、生产能力、资金实力、发行人在动力电池研发的具体技术路径、在动力电池制造领域的技术和专利储备、人才储备情况等说明发行人目前是否已经充分掌握磷酸铁锂电池和三元锂电池制造的关键技术和工艺参数,发行人由现有行业转型生产制造动力/储能电池的可行性,说明本次募投项目的实施是否存在重大不确定性

  公司长期从事数据智能业务,所处行业为“软件和信息技术服务业”,主营业务为向运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的IT整体解决方案与服务、软硬件一体化的数据智能产品等。经过多年的技术积累和业务实践,形成了数据智能行业应用、智能软硬件产品和数据智能平台运营三大业务。其中,数据智能行业应用业务客户所处行业主要为运营商和政企等,智能软硬件产品业务客户所处行业主要为新能源汽车、储能等,数据智能平台运营业务客户所处行业主要为物流科技等。本次募投项目属于发行人智能软硬件产品业务的产业链延伸,下游主要客户为新能源汽车、储能、电动工具和智能家居等领域企业。

  近年来,公司抓住新能源汽车和储能领域快速发展契机,以智能BMS产品为切入点,深耕智能软硬件产品业务,已成为专业的第三方电池管理系统供应商。在新能源汽车领域,发行人提供智能BMS系列产品的同时,积极开展动力电源总成系统的研发与产业化,并布局了车-路-云协同系统等相关产品研发,不断满足了电动汽车智能化、网联化发展需求;在储能领域,公司坚持创新进取,积极开展EMS、级联储能BMS和DC/DC的研发,致力于为客户提供安全高效的光储充一体化、低碳智慧能源管理、直流级联储能等系统解决方案。

  公司智能软硬件业务主要为 BMS系列产品,实施主体为全资子公司国创新能,目前累计出货量超60万套。截至2022年6月30日,国创新能占地面积31,992.43㎡、建筑面积49,795.66㎡、拥有4条BMS生产线%。

  公司本次募投项目“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)”的实施主体为国创能源,建成达产后形成年产 3GWh动力/储能电池产能,目前该项目正在建设中。

  截至2022年6月30日,公司货币资金余额为50,696.34万元,归属于母公司所有者权益合计为154,271.79万元;2022年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润为6,228.56万元,同比增长12.37%;公司具备良好的银行信用,截至2022年6月30日,尚未使用银行授信额度为39,572.13万元。综上,公司资金实力较强,能够为本次募投项目的实施提供资金保障。

  (二)公司在动力电池研发的具体技术路径、在动力电池制造领域的技术和专利储备、人才储备情况

  在正极材料方面,锂离子电池通常可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等技术路线,其中,三元材料是指含镍钴锰三种元素或镍钴铝三种元素组成的正极材料,即镍钴锰酸锂(以下简称“NCM”)或镍钴铝酸锂(以下简称“NCA”)。目前储能电池以磷酸铁锂电池为主,动力电池以三元和磷酸铁锂电池为主。各类锂离子电池的主要技术指标对比如下:

  项目 钴酸锂电池 锰酸锂电池 磷酸铁锂电池 三元材料NCM电池 三元材料NCA电池

  主要应用领域 消费型锂电池 动力电池、储能型锂电池 动力电池、储能型锂电池 动力电池、储能型锂电池

  优势 充放电稳定、生产工艺简单 锰资源丰富、锰价较低、安全性高 安全性好、成本较低、循环寿命好 能量密度高、循环寿命好、电化学性能稳定、低温性能好

  劣势 钴资源紧缺、钴价较高、循环寿命较差 能量密度低、循环寿命较差、相容性差 能量密度较低、低温性能差、产品一致性差 钴资源紧缺、钴价较高、热稳定性差、生产工艺复杂

  在外型结构方面,锂离子电池通常包含方型、圆柱、软包等技术路线,不同封装形式各有优劣势。方型电池制造工艺成熟,成组效率高,目前在国内动力、储能电池领域占比较高;圆柱电池工艺成熟度和生产效率高,在电动工具、智能家居、3C数码、户外储能等众多领域广泛应用,部分也用于新能源汽车领域;软包电池能量密度高,但成组效率较低。

  公司本次募投项目主要生产方形磷酸铁锂电池和圆柱三元NCM电池,产线可生产不同尺寸型号产品,满足市场不同需求。其中:方型磷酸铁锂电池主要应用于新能源汽车和储能领域,具有充放电循环次数多、低温放电良好、安全性较高等性能特征;圆柱三元NCM电池主要应用于电动工具、智能家居等领域,具有低内阻、大电流放电循环和低温充放电良好等性能特征。

  锂电池的生产工艺复杂、过程控制严格,原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置十分重要,上述环节的精通和掌握均需多年的行业经验积累。电池制造行业通常涉及电芯安全设计技术、电化学仿真验证技术、快充技术、正负极配方技术、电解液及添加剂技术、电池盖结构技术、电池材料匀浆工艺技术、电极涂布工艺技术、电池卷绕工艺技术、电极辊压工艺技术、电池化检工艺技术、电池管理控制技术等。本次募投项目电池产品生产制造涉及的基础方法为行业通用技术,公司在材料配方、工艺流程和电池管理控制等方面具有一定的技术储备。

  正负极配方通常主要为正负极主材、导电剂、粘结剂等组成,除了主材对产品性能影响外,导电剂是锂离子电池关键辅材,对改善电池导电性能、容量发挥、倍率性能和循环性能有着重要的作用。公司掌握“正极核心导电网络构建”、“超级低温磷酸铁锂电池”技术储备,通过不同类型正极材料搭配不同类型、比例的导电剂实现性能提升。

  电解液作为影响电池性能的重要因素,对正负极活性材料发挥正常功能起到关键作用,通过调整电解液中的成膜添加剂类别和含量可以调控膜组中有机膜和无机膜的比例,使得界面更加稳定,通过调节电池界面阻抗和抑制副反应的发生,可提升电池的循环寿命。公司掌握“低温/快速充电石墨应用”技术储备,根据电池不同应用场合,选择合适的正负极材料体系及电解液配方,使用不同比例溶剂和不同类型添加剂实现均衡性能。

  依托项目核心成员丰富的生产经验,对拟建的电池生产线进行工艺优化,生产过程为计算机控制运行,自动化程度高、能耗低,并在自动监控操作中设置能耗敏感的工艺参数为重点工艺指标,如在空气加热或冷却中精细调控补充空气用量,减少换热损失,降低单位产品能耗。本次募投项目所选工艺能满足项目的生产及安全需要,技术工艺可靠性较高。主要环节的具体工艺如下:

  匀浆工艺 正极主材、导电材、粘结剂、溶剂均采用自动计量投入的方式,其中正极主材、导电材、粘结剂通过重力方式投入,溶剂等采用输送泵投入;材料加入后采用高强度搅拌的方式混合均匀,再经过输送泵+过滤输送至成品储罐,由储罐转入涂布工序。匀浆段采用高强度搅拌,通过对材料捏合+高速分散的搅拌方式缩短整体搅拌时间

  涂布工艺 将制作好的浆料采用双面挤压式涂布机按照一定极片面密度和厚度要求均匀地喷涂在金属薄片上,涂布烘箱采用正极加热的方式,涂布后的湿极片经烘箱干燥,自动除皱、纠偏、牵引进行自动收卷,极片面密度在线检测与涂布系统形成闭环,保证涂布精度

  卷绕工艺 对分切好的极片进行正负极极耳焊接和保护胶带贴附后,通过卷针的高速旋转,实现设计尺寸,再进行极片、隔膜的裁断,通过终止胶带的固定、下料实现对电芯中心孔进行隔膜固定、短路测试后自动装盘

  化检工艺 对电芯进行充放电处理,确保正负极片表面活性物质充分激活。对成品电芯进行容量、内阻、自放电等参数检测

  电池和电池管理系统(BMS)是整个电池系统的两大重要组成部分,其中,电池是电池系统核心关键资源,也是电池系统占比最多的部分;BMS是整个电池系统的核心控制单元,负责整个电池系统的充放电策略和能量动态管理。高效匹配和高度融合的“智能BMS+电池”是新能源汽车和智慧储能行业发展趋势和客户的现实需求,以更好的满足电池系统稳定性、可靠性、安全性的要求。

  公司在多年深耕BMS业务过程中,积累了丰富的电池系统相关行业经验和实践数据,对各类电池参数、技术、工艺等情况深入了解。在新能源汽车领域,公司智能BMS系列产品目前累计出货量超60万套,积累了一批长期、持续、稳定的新能源汽车、低速车等领域客户;在智慧储能领域,公司多年来承接了大量的电力行业、智慧城市、智慧园区等政企项目,在电源侧、用户侧储能系统拥有广泛的潜在客户基础。本次募投项目围绕公司智能软硬件产品业务,在现有BMS业务基础上进行产业链延伸,为下游客户提供“智能BMS+电池”系统产品。

  公司已掌握包括电池管理系统通信电路技术、电池管理系统驱动控制技术、电池管理系统检测技术、电池管理系统高压及绝缘检测技术、电池管理系统唤醒技术等多个电池方面的核心技术,形成了相关专利和软件著作权,也为本次募投项目建设提供了一定的基础和支撑,具体如下:

  1 ZL1.9 一种软包电池标准模块盒结构 实用新型 2015.12.30 原始取得 国创新能

  4 ZL9.3 一种电动汽车电池管理系统壳体 实用新型 2017.03.30 原始取得 国创新能

  6 ZL1.8 一种电池管理系统多通道唤醒电路 实用新型 2017.12.07 原始取得 国创新能

  7 ZL7.6 一种电动汽车动力电池组电压及温度采集线束检测工装 实用新型 2018.02.08 原始取得 国创新能

  8 ZL7.8 一种电动汽车点火启动辅助装置 实用新型 2018.02.08 原始取得 国创新能

  9 ZL0.3 一种电动汽车动力电池组绝缘检测电路 实用新型 2018.07.10 原始取得 国创新能

  10 ZL7.3 一种用于实现智能断路器单元结构的外壳 实用新型 2019.04.23 原始取得 国创新能

  11 ZL9.X 一种用于电池管理系统的外壳 实用新型 2019.07.02 原始取得 国创新能

  12 ZL0.6 一种电池绝缘电阻检测电路 实用新型 2019.07.23 原始取得 国创新能

  14 ZL8.6 一种用于测试电池管理系统的装置 实用新型 2019.08.28 原始取得 国创新能

  20 ZL6.4 一种电池包热失控预警系统 实用新型 2020.04.29 原始取得 国创新能

  21 ZL2.5 一种电动汽车蓄电池欠压唤醒电池管理系统的保护电路 实用新型 2020.04.29 原始取得 国创新能

  24 ZL9.8 一种级联多电平电池储能系统子模块电容预充电电路 实用新型 2020.07.08 原始取得 国创新能

  25 ZL0.8 一种电池管理系统CAN通信总线阻抗匹配电路 实用新型 2020.07.08 原始取得 国创新能

  26 ZL2.8 一种单体电池电压采集电路 实用新型 2020.07.08 原始取得 国创新能

  27 ZL5.1 一种低成本级联电池储能系统子模块电容充电电路 实用新型 2020.07.08 原始取得 国创新能

  29 ZL2.5 一种电动汽车用电池管理系统模拟电池测试工装 实用新型 2020.09.28 原始取得 国创新能

  30 ZL8.9 一种具有信息实时存储功能的新能源汽车电池管理系统 实用新型 2020.09.28 原始取得 国创新能

  32 ZL7.6 一种基于网联型电池管理系统的4G无线 原始取得 国创新能

  33 ZL6.X 一种电动汽车预充、主动放电控制电路 实用新型 2020.11.25 原始取得 国创新能

  34 ZL1.6 一种智能集成电池控制单元装置 实用新型 2020.12.21 原始取得 国创新能

  37 ZL0.1 分布式多端口电源电路、电源系统和机器人 实用新型 2020.12.22 原始取得 国创新能

  40 ZL8.2 一种分散式动力组件及动力总成系统 实用新型 2020.12.31 原始取得 国创新能

  42 ZL1.9 一种基于功能安全的绝缘监测电路 实用新型 2021.02.07 原始取得 国创新能

  43 ZL1.9 一种动力电池箱体用集成面板总成 实用新型 2021.07.12 原始取得 国创新能

  44 ZL3.6 一种新能源汽车用能量管理及高压电源分配装置 实用新型 2021.09.18 原始取得 国创新能

  45 ZL7.3 一种储能电池包的固定结构 实用新型 2021.09.18 原始取得 国创新能

  46 ZL3.1 一种智能集成控制单元电阻器的固定结构 实用新型 2021.10.26 原始取得 国创新能

  2 贵博放电口对二合一充电机的慢充管理策略软件V1.0 2019SR0009915 未发表 全部权利 国创新能

  7 贵博电池容量衰减方法估算软件V1.0 2019SR0014432 未发表 全部权利 国创新能

  8 商用车电池管理系统控制策略软件V1.0 2019SR0630640 未发表 全部权利 国创新能

  9 贵博基于CAN总线电池数据存储系统软件V1.0 2019SR0839982 未发表 全部权利 国创新能

  10 贵博集中式电动平板车电池管理系统V1.0 2019SR0836787 未发表 全部权利 国创新能

  12 基于电池管理系统的高可靠性数据存储技术研究V1.0 2019SR1179621 未发表 全部权利 国创新能

  14 贵博一种快充时间估计的方法软件V1.0 2020SR1098882 未发表 全部权利 国创新能

  15 贵博消减锂电池自放电造成的压差新思路软件V1.0.0 2020SR1671732 未发表 全部权利 国创新能

  17 贵博在车辆通讯网络中对电池管理系统进行升级的软件V1.0.0 2021SR0018060 未发表 全部权利 国创新能

  公司已成立本次募投项目相关的技术研发与生产团队,专业领域涵盖产品研发设计、制造工艺、质量控制等多个方面。截至本回复报告出具日,公司拥有电池系统产品研发与生产制造相关的核心技术人员共9名,拥有电池研发、制造领域多年资深经历,专注于动力电池、储能电池、BMS等电池系统产品的开发和制造,拥有丰富的电池产品实践经验。公司核心技术人员组成及主要工作经历情况具体参见本题“三、(一)结合电池研发团队的具体工作经历说明募投项目实施后是否存在侵犯现有动力电池生产企业知识产权或技术秘密的风险”回复。

  综上,公司积极布局新能源汽车及储能领域,以智能BMS业务为基础持续开展相关技术及产品的研发,同时积极引进专业技术团队,构建了相关专利及核心技术体系,在材料配方、工艺流程和电池管理控制等方面具有一定的技术储备,为本次募投项目建设提供了基础和支撑。发行人已充分掌握磷酸铁锂电池和三元锂电池制造的关键技术和工艺参数。

  (三)发行人由现有行业转型生产制造动力/储能电池的可行性,说明本次募投项目的实施是否存在重大不确定性

  近年来,公司深耕动力电池细分领域,专业从事以智能BMS为核心的动力电池管理系统软硬件一体化产品的研发设计、生产制造和销售,向新能源汽车和储能等领域提供智能BMS系列产品。在多年生产经营过程中,公司积累了丰富的电池系统相关技术研发、生产工艺和产品测试等实践经验。公司一直高度重视电池系统相关技术研发和产品创新,经过多年的经营发展,建立了一支专业的技术研发和创新团队,核心技术研发团队成员掌握BMS产品所需软、硬件相关技术和算法研究,能够稳定的向客户提供产品性能良好的BMS系列产品,获得了行业内优质客户的认可。近年来承担了科技部科技型中小企业技术创新基金项目“基于深度神经网络的储能电池管理系统”、安徽省科技攻关项目“基于大数据的智能电池管理系统”等国家和省级科技项目。公司掌握多项电池管理系统相关核心技术,具备从方案设计到产品开发、产品测试、技术支持的完整BMS系统开发能力,具有较好的技术研发优势。公司多年新能源汽车和储能电池管理系统业务经营形成的丰富技术积累和行业经验,为本次募投项目打下了坚实的技术基础。

  公司是国内较早进入和持续深耕BMS领域的专业第三方BMS提供商之一,BMS产品获得大规模产业化应用和市场验证,凭借稳定、可靠的产品质量获得客户的高度认可。凭借BMS产品在稳定性、可靠性、高精度及控制策略的先进性方面具有独特的产品优势,积累了较为良好的市场形象和被行业高度认可的良好口碑,赢得了客户的认同和信任。公司围绕新能源汽车和储能等领域持续进行智能软硬件技术研发、产品优化和市场开拓,积累了一批长期、持续、稳定的客户,在新能源汽车行业拥有奇瑞新能源、吉麦新能源、开沃新能源、国轩高科、多氟多、赣锋锂电、瑞浦能源等众多知名客户;在储能领域与皖能集团、三峡集团、比亚迪等开展合作,同时,公司持续多年为国家电网、华润电力、国家电投、大唐集团等能源行业以及全国各地智慧城市、智慧园区用户提供数字化服务,该类用户是公司储能系统产品的优质潜在客户。作为动力/储能电池系统的核心部件之一,公司BMS产品开发在项目过程中会与整车厂商、储能用户进行反复沟通和技术确认,在与其保持深度合作过程中,具有较好的客户黏性。

  上述优质的客户资源及稳定的合作关系,为本次募投项目提供了坚实的市场保障。未来随着动力/储能产能的逐步释放,公司将在维持现有核心客户并实现快速市场导入的基础上,加强募投项目产品与现有BMS业务的协同性,为客户提供“智能BMS+电池”系统产品,提升综合竞争力,扩大已有客户的合作规模,并积极拓展新客户,推动经营业绩的增长。

  本次募投项目在建设过程中,将引进行业内专业化全自动生产线,实现自动投料、高速双面涂布、在线面密度监测、双辊连续辊压、在线厚度监测、在线瑕疵检测、在线对齐度检测、全自动装配线、自动化成检测生产和在线实时监控等智能化生产。通过构建先进的分析实验室、电池研发试验线和产品测试评价中心,配置先进的检测仪器,对原材料检测、产品开发和产品生产过程中各环节进行有效的监管,同时搭配MES(生产管理系统)、WMS(仓储管理系统)、PLM(产品生命周期管理系统)系统对产品制程和全生命周期进行管理。成立专业的电池测试实验室,根据客户提出的需求和认证测试标准,对产品进行全性能测试,确保电池性能能够符合客户要求。

  综上,公司生产制造动力/储能电池具有可行性,本次募投项目的实施不存在重大不确定性。

  发行人已在募集说明书“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“(二)募集资金投资项目无法及时、充分实施的风险”中进行了补充披露,具体如下:

  本次募集资金投资项目是公司顺应产业发展、响应客户需求的重要战略布局,公司已对募集资金投资项目的可行性进行了充分地分析论证。在本次募投项目实施过程中,可能因产品设计研发、生产制造工艺等环节存在技术不成熟、产品品质不稳定、产品检测未通过等因素造成项目实施的障碍,存在不能顺利实施的风险。此外,仍可能出现因宏观政策和市场环境发生不利变动、行

  业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可预见因素,从而导致募集资金投资项目存在无法实施、延期或者实际运营情况不达预期收益的风险。”

  三、结合电池研发团队的具体工作经历说明募投项目实施后是否存在侵犯现有动力电池生产企业知识产权或技术秘密的风险、是否签署“竞业禁止”条款及相关应对措施

  (一)结合电池研发团队的具体工作经历说明募投项目实施后是否存在侵犯现有动力电池生产企业知识产权或技术秘密的风险

  公司从事电池系统产品的主要研发成员为陆军、倪绍勇、谢勇刚、陈涛、周步清、余志刚、刘建坤、王甲乐和王文龙,具体工作经历如下:

  1 陆军 科大国创中央研究院副院长 1993年7月至1999年2月,任中国科学技术大学科技实业总公司中佳光电仪器分公司微软部主任;1999年 2月至 1999年 5月,任蓝威科技有限责任公司系统分析员;1999年6月至2020年11月历任科大国创系统分析员、架构设计师、技术经理、项目经理、高级咨询师、能源事业部咨询总监、交通事业部咨询总监;2020年11月至今,任科大国创中央研究院副院长

  2 倪绍勇 科大国创车-路-云协同技术工作组执行组长 2001年8月至2009年9月,任芜湖佳景科技有限公司总经理;2009年9月至2015年8月,历任奇瑞公司商用车研究院副院长、乘用车研究院、旗云研究院常务副院长、国际平台总监、凯翼研究院副院长;2015年8月至2022年1月,任奇瑞新能源副总经理兼研究院院长;2022年1月至今,任科大国创车-路-云协同技术工作组执行组长

  3 谢勇刚 国创能源总经理 2003年4月至2007年7月任上海德朗能动力电池有限公司工程师、工程部经理;2007年8月至2010年9月任杭州菱日科技有限公司生产技术部课长;2010年 10月至2016年6月任德朗能(张家港)动力电池有限公司副总经理、总经理;2017年7月至2018年8月任湖州百成新型电池有限公司常务副总经理;2018年 9月至2021年9月任河南鹏辉电源有限公司总经理;2021年9月至2022年1月,任职于科大国创;2022年2月至今任国创能源总经理

  4 陈涛 国创新能研究院院长 2012年7月至2014年5月,任合肥同智机电控制技术有限公司车辆电气部硬件工程师;2014年5月至今,任国创新能研究院院长

  5 周步清 国创能源研发 总监 2002年9月至2010年9月,任杭州杭州菱日科技有限 公司研发部长;2010年10月至2016年7月,任德朗能(张家港)动力电池有限公司研发高级经理;2016年 8月至2018年6月,任湖州百成新型电池有限公司技术总工程师;2018年6月至2022年4月,任天能帅福得能源股份有限公司研发总监;2022年 4月至今,任国创能源研发总监

  6 余志刚 国创能源工艺总监 2004年2月至2008年2月,任上海德朗能动力电池有限公司机电工程部技术员;2008年 3月至 2010年 3月,任杭州菱日科技有限公司生产技术部课员;2010年4月至2010年 11月,任宜昌欧赛科技有限公司生产技术部工艺工程师;2010年12月至2016年 12月,任德朗能(张家港)动力电池有限公司产品工程师、产品工程课课长、生产技术部经理;2016年12月至2018年7月,任湖州百成新型电池有限公司技术部经理;2018年7月至 2021年 10月,任天能帅福得能源股份有限公司技术研发部工程师;2021年10月至2022年1月,任职于科大国创;2022年1月至今,任国创能源工艺总监

  7 刘建坤 国创能源设备总监 2003年8月至2006年10月,任上海德朗能动力电池有限公司设备技术员;2006年10月至2007年7月,任珠海汉格能源科技有限公司设备工程师;2007年 7月至2008年8月,任合肥国轩高科动力能源有限公司设备部经理;2008年 8月至2010年4月,任杭州菱日科技有限公司生技部课员;2010年4月至2010年9月,任宜昌欧塞科技有限公司设备工程课长兼环境工程长;2010年9月至2018年8月,任德朗能(张家港)动力电池有限公司设备部经理;2018年9月至2021年7月,任河南鹏辉电源有限公司设备总监;2021年8月至2022年1月,任职于科大国创;2022年1月至今,任国创能源设备总监

  8 王甲乐 科大国创能源事业部副经理 2005年12月至2017年12月,历任科大国创能源事业部软件工程师、项目经理、项目总监;2017年12月至今,任科大国创能源事业部副经理

  9 王文龙 国创新能储能事业部总经理 2006年5月至2012年9月,任安徽凯立科技股份有限公司研发部经理;2012年10月至2015年9月,任安徽一天电气技术股份有限公司产品经理;2015年10月至2019年4月,任安徽南瑞继远电网技术有限公司项目经理;2019年5月至今,任国创新能储能事业部总经理

  公司电池研发团队成员专业领域涵盖产品研发设计、制造工艺、质量控制等多个方面,拥有电池研发、制造领域多年资深经历,专注于动力电池、储能电池、BMS等电池系统产品的开发和制造,拥有丰富的电池产品实践经验。研发团队部分成员虽曾在其他电池制造企业任职,相关研发团队成员主要利用其在

  产品研发、制造、工艺管理等方面的能力和经验为本次募投项目实施提供支撑,不涉及研发团队在原任职单位形成的知识产权,具体分析如下:

  电池制造行业通常涉及电芯安全设计技术、电化学仿真验证技术、快充技术、正负极配方技术、电解液及添加剂技术、电池盖结构技术、电池材料匀浆工艺技术、电极涂布工艺技术、电池卷绕工艺技术、电极辊压工艺技术、电池化检工艺技术、电池管理控制技术等。电池制造行业历经多年发展,已形成了成熟的技术方案,本次募投项目电池产品生产制造涉及的基础方法为行业通用技术。

  公司多年从事BMS等电池相关业务,对电池制造相关工艺、技术指标等已形成一定技术积累。在此基础上,公司利用研发团队丰富的产品制造和工艺管理经验,选择行业内成熟的通用工艺技术,并向具有先进电池生产设备制造能力的专业设备制造商采购生产线,掌握本次募投项目产品相关工艺技术。

  公司利用自身丰富的产品研发经验,以及对产品原材料性能等的了解,选择适合本次募投项目产品的正负极材料和电解液等原材料,并经反复实验和测试,不断调整原材料种类和配比,从而形成优化的产品材料配方。截至本回复报告出具日,公司已形成“正极核心导电网络构建”、“低温/快速充电石墨应用”、“超级低温磷酸铁锂电池”等技术储备,能够为本次募投项目提供技术支撑。

  3、公司已掌握包括电池管理系统通信电路技术、电池管理系统驱动控制技术、电池管理系统检测技术、电池管理系统高压及绝缘检测技术、电池管理系统唤醒技术等多个电池管理方面的核心技术,形成了相关专利和软件著作权,也为本次募投项目建设提供了一定的基础和支撑,具体参见本题“二、(二)公司在动力电池研发的具体技术路径、在动力电池制造领域的技术和专利储备、人才储备情况”之“2、在动力电池制造领域的技术和专利储备”之“(2)专利储备”回复。

  综上,公司募投项目实施后不存在侵犯现有动力电池生产企业知识产权或技术秘密的风险。

  公司电池研发团队成员中,仅周步清曾与原任职单位签订了竞业限制条款,双方于2022年4月17日签订《劳动合同解除协议》约定:“双方一致同意解除竞业限制约定,即乙方(周步清)今后无需遵守竞业限制义务”。电池研发团队成员其他成员未签署“竞业禁止”条款。

  发行人已在募集说明书“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“(一)募集资金投资项目风险”中进行了补充披露,具体如下:

  本次募投项目建成达产后形成年产3GWh动力/储能电池产能,公司掌握本次募投项目产品相关工艺技术,具有独立进行产品研发的能力,并将积极申请募投项目产品相关专利。如果未来出现专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出纠纷或诉讼等情形,将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

  此外,虽然公司已采取措施避免侵犯他人的知识产权,但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其知识产权,以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素出现侵犯第三方知识产权的风险。”

  四、结合产品生产所需原材料的市场供应情况说明公司是否已经或即将取得电池生产关键原材料的可靠供应渠道

  本次募投项目所生产的动力/储能电池原材料构成主要有正极材料、负极材料、隔膜、电解液等。正极材料的性能直接影响着电池的能量密度和安全性能,最常用的正极材料有磷酸铁锂、三元材料(镍钴锰的聚合物)、钴酸锂和锰酸锂。负极材料以石墨为主,其具有安全、循环寿命较长、价格低廉等优点;新兴的硅基负极材料因克容量高、倍率充电性能良好等特点已使用在高容量圆柱电池上。隔膜是电池充放电时,用以将正负两极分开以防止短路的一层薄膜。电解液在电池正、负极之间起到传导离子的作用。

  目前,我国锂电池主要原材料经过多年发展已实现国产化,技术工艺成熟,市场供应充分,能够批量供货的正极、负极、隔膜和电解液四大主材供应商均在数十家以上。目前电池原材料的市场供应情况如下:

  正极材料 磷酸铁锂 德方纳米、东阳光、安达科技、湖北融通高科先进材料有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司等

  三元NCM523 天力锂能、容百科技、当升科技、宁夏中化锂电池材料有限公司等

  负极材料 石墨 上海杉杉锂电材料科技有限公司、青岛泰东瑞新能源材料有限公司、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司、湖南中科星城控股有限公司等

  硅基负极 上海杉杉锂电材料科技有限公司、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司、溧阳天目先导电池材料科技有限公司、兰溪致德新能源材料有限公司等

  隔膜 - 星源材质、纽米科技、河北金力新能源科技股份有限公司、上海顶皓新材料科技有限公司等

  电解液 - 九江天赐高新材料有限公司、浙江中蓝新能源材料有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司、安徽兴锂新能源有限公司等

  国创能源技术团队在电池行业具有丰富的从业经历,对电池行业关键原材料体系和供应渠道具有丰富的行业经验和渠道优势,同时公司具有良好的品牌和市场信誉,有利于构建可靠的原材料供应链体系。

  目前,国创能源已就电池生产的关键原材料与主要供应商进行了初步沟通合作,并与部分供应商签署了意向合作协议,主要包括:(1)正极材料供应商容百科技和东阳光;(2)负极材料供应商上海杉杉锂电材料科技有限公司和青岛泰东瑞新能源材料有限公司;(3)隔膜材料供应商上海顶皓新材料科技有限公司;(4)电解液材料供应商九江天赐高新材料有限公司和珠海市赛纬电子材料股份有限公司等。国创能源未来将继续积极与其他关键原材料的供应商保持密切交流与合作,为募投项目的顺利实施提供稳定可靠的原材料供应保障。

  综上,本次募投项目所需原材料的市场供应较为充足,国创能源已与部分原材料供应商签署了意向合作协议,已经取得电池生产关键原材料的可靠供应渠道。

  发行人已在募集说明书“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“(一)募集资金投资项目风险”中进行了补充披露,具体如下:

  本次募集资金投资项目产品的主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等,占募集资金投资项目产品成本的比重较高。上述材料生产已实现国产化,技术工艺成熟、市场供应充分,供应商数量较多。尽管目前公司已与容百科技、东阳光等原材料供应商签署了意向合作协议,但若原材料价格大幅波动,主要原材料供应出现短缺,或原材料质量不符合国家或下游客户标准,公司将面临不能取得电池生产关键原材料的可靠供应渠道的风险,进而对本次募投项目的实施产生影响。”

  五、结合产品具体用途和应用场景,下游客户对动力电池适配或认证的具体过程、性能要求及用时,应用公司 BMS产品的具体汽车厂商和车型等说明公司能否成功进入下游客户的供应商体系

  本次募投项目“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)”中涉及的主要产品包括方型磷酸铁锂电池和圆柱三元锂电池,可广泛应用于新能源汽车、储能、电动工具和智能家居等多个领域,具体用途和应用场景如下:

  方形磷酸铁锂电池 54173145-150Ah54173207-200Ah 在新能源汽车领域,为电动乘用车、商用车和低速车等提供动力;在储能领域,主要应用于发电、电网和用户的储能

  第一阶段,下游客户对电池厂商进行产品预筛选和沟通,要求电池厂商提供产品规格书和型式试验报告,以确认产品的基本性能信息(如能量密度、尺寸、电压、重量、容量等)、性能指标(倍率、高低温放电、循环寿命、日历寿命等)和安全性能(过充/放电测试、外部短路测试、加热测试、挤压测试等)符合客户的需求标准。

  第二阶段,下游客户确定意向后,根据行业标准和电池供应商提供的产品规格书进行样品测试,通常对产品基本性能、电性能和安全性能等予以重点关注。

  第三阶段,样品测试通过后,会对电池供应商进行体系审查,对供应商产品的国标或国际认证审核情况、制造能力和品质管理等予以重点关注和审核。

  第四阶段,上述环节通过后,客户会对电池进行小批量采购和使用,该阶段客户关注产品的一致性和自放电情况等。

  第五阶段,小批量使用合格后,客户会向电池供应商进行批量产品采购,持续关注产品一致性、自放电,且定期进行型式试验。

  上述电池适配或认证全过程通常用时6至24个月,其中电动工具、智能家居领域客户的适配或认证用时通常为6至9个月;储能领域客户的适配或认证用时通常为6至18个月;新能源整车厂商的适配或认证用时通常为12至24个月。

  报告期内,公司积极开展智能BMS系列软硬件一体化产品的研发、生产和销售,面向新能源汽车和储能等领域提供智能BMS系列产品。应用公司BMS产品的主要汽车厂商和具体车型如下:

  Tiger系列 适用于电动乘用车、电动商用车、电动特种车型,电动低速车以及电动微型车等。已装配具体车型:奇瑞小蚂蚁、艾瑞泽5e、冰淇淋、凌宝、创维 EV6/HTi、Modern in 、雷丁芒果等 奇瑞新能源汽车股份有限公司、奇瑞商用车(安徽)有限公司、南京金龙客车制造有限公司、摩登汽车有限公司、江苏金彭集团有限公司,四川野马汽车股份有限公司、香港神算通,山东丽驰新能源汽车有限公司、领途汽车有限公司等主要整车厂及宁德时代、国轩高科、多氟多、天津市捷威动力工业有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司等国内电芯企业等

  PACK系列 适用于多种电动乘用车、电动商用车、电动工程车、电动低速车、电动微型车以及储能系统等 奇瑞新能源汽车股份有限公司、山东丽驰新能源汽车有限公司、宇通客车、北方重工集团有限公司、三一重工、南京开沃重工有限公司、协鑫能科、联动天翼新能源有限公司、郑州森鹏技术股份有限公司、日本大发工业株式会社、北京宏瑞汽车科技股份有限公司等

  近年来,新能源汽车产业取得迅速发展,动力电池总成系统作为新能源汽车的核心关键部件,下游新能源整车厂商对其智能化、集成化、平台化的要求也在愈发提升,BMS与动力电池的高效匹配和高度融合成为动力电池总成系统的发展趋势和客户切实需求。公司作为国内专业的新能源汽车BMS供应商,积累了

  丰富的行业经验,拥有良好的市场口碑和大量优质的下游客户资源,为本次募投项目生产的动力/储能电池产品成功进入下游客户供应商体系打下了坚实的基础。具体如下:

  公司在多年从事以BMS为核心的智能软硬件业务过程中,聚焦新能源汽车和储能等领域不断进行技术研发、产品优化和市场开拓,已成为国内专业的第三方电池管理系统供应商。凭借自身BMS产品在稳定性、可靠性、高精度及控制策略的先进性方面具有独特的产品优势,在新能源汽车和储能领域积累了优质的客户资源。在新能源汽车领域,公司智能BMS系列产品目前累计出货量超60万套,积累了一批长期、持续、稳定的新能源汽车、低速车等领域客户;在智慧储能领域,公司多年来承接了大量的电力行业、智慧城市、智慧园区等政企项目,在电源侧、用户侧储能系统拥有广泛的潜在客户基础。

  本次募投项目新增的锂电池产品面向主要目标客户与公司原有BMS业务客户群体具有高度的重合性和协同性,公司与核心客户已建立起了良好互信、长年稳定的合作关系,具备良好的声誉和口碑,依托公司现有的营销网络和体系,能够实现现有客户资源的快速市场导入,实现募投项目产品的快速落地推广。

  电池和BMS是整个电池系统的两大重要组成部分,其中,电池是电池系统(PACK)核心关键资源,BMS是整个PACK系统的核心控制单元。高效匹配和融合的“智能BMS+电池”是新能源汽车和智慧储能行业的发展趋势以及客户的现实需求,可更好的满足电池系统稳定性、可靠性、安全性的要求,在产品和服务方面拥有自身特色和优势的电池系统供应商将迎来发展契机。

  公司拥有丰富的BMS产品设计研发和生产经验,对于电池系统的管理有其核心的技术实力及丰富的实践经验。本次募投项目实施后,公司将掌握关键电池资源,并与自身优势BMS产品进行技术融合与优势互补,能够为下游客户提供具有竞争力的“智能BMS+电池”软硬件一体化产品与服务,实现由单一的电池包零部件(BMS)到电池系统产品的业务形态的提升,较大幅度提升产品竞争能力及市场影响力。通过本次募投项目实施,将有利于公司智能软硬件产品业务能够更好的完成与整车/储能系统之间的匹配,从系统设计、测试验证、生产交付、品质管控、售后服务等系统全生命周期提供服务,更加高效、快速和稳定的实现整个电池系统的稳定运行,从而提升服务质量、快速推动整个项目的落地,有利于快速实现客户开拓。

  目前,公司已与下游客户进行了初步沟通合作,并与部分客户签署了意向合作协议,主要包括奇瑞新能源汽车股份有限公司、山东丽驰新能源汽车有限公司、北京汽车制造广有限公司、金华巿绿驰新能源科技有限公司、山东奥冠新能源科技有限公司、博来喜科技(苏州)有限公司等。

  综上,公司已与部分客户签署了意向合作协议,未来,公司将继续积极与下游客户保持密切交流与合作,以进入客户的供应商体系。

  发行人已在募集说明书“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“(一)募集资金投资项目风险”中进行了补充披露,具体如下:

  本次募投项目电池产品在进入下游客户的供应商体系前,需经过客户的产品认证或适配过程,通常分为产品预筛选和沟通、样品测试、供应商体系审核、小批量采购和批量采购等环节,用时较长。尽管公司已与部分客户签署了合作意向协议,若本次募投项目电池产品在达产并进入客户的认证或适配过程中未能满足客户要求,或客户生产计划受到宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变动等因素影响产生变化,导致公司电池产品认证或适配无法通过,公司将面临不能进入下游客户的供应商体系的风险,进而影响本次募投项目电池产品的产能消化进度。”

  六、募投项目的投资明细及各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入的资金,是否为资本性支出;结合各项目非资本性支出的具体构成说明本次补充流动资金占比是否符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

  (一)募投项目的投资明细及各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

  公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币91,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  上述项目一建筑工程费用主要为电芯生产厂房5.61万㎡、宿舍3.03万㎡、仓库0.85万㎡、综合动力站0.68万㎡等房屋建筑建设投入;设备购置费主要为化成分容线、装配线、涂布机、卷绕机等设备投入;工程建设其他费用主要为土地、勘察设计费、建设单位管理费等投入;设备安装费主要为与本次募投项目相关的设备安装费投入,上述费用均属于资本性支出。

  公司本次募投项目一的实施主体为国创能源,注册资本为100,000.00万元,其中,公司持有国创能源69.40%股权,公司拟使用募集资金64,000.00万元和自有资金5,400.00万元向国创能源实缴注册资本。

  综上,公司本次募投项目一总投资为151,088.00万元,资本化支出金额为135,715.00万元,使用募集资金金额为64,000.00万元,未超过资本化支出金额。

  (二)本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入的资金,是否为资本性支出

  2022年6月1日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案,董事会决议日前公司已向国创能源实缴注册资本5,000.00万元,系公司以自有资金投资,主要用于支付土地款和设备采购款等资本性支出,不包含在本次募集资金总额内。

  (三)结合各项目非资本性支出的具体构成说明本次补充流动资金占比是否符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

  根据《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(以下简称《监管问答》)的规定:“上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求,合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性。”

  本次公司向特定对象发行募集资金总额不超过人民币91,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  除补充流动资金外,公司本次募投项目中募集资金的使用投向属于资本性支出,不涉及预备费、铺底流动资金等非资本性支出。公司本次发行股票募集资金总额不超过91,000.00万元(含本数),其中补充流动资金金额为27,000.00万元,占募集资金总额的比例为29.67%,未超过30%,符合《监管问答》的规定。

  综上,公司本次募投项目一使用募集资金投入部分均为资本性支出;本次募集资金不包含本次发行相关董事会决议日前已投入的资金,系公司以自有资金投资;本次补充流动资金占比符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。

  七、项目一8.71亿元资金缺口的解决方式,相关资金能否按计划投入及具体的解决措施,是否会对公司正常生产经营造成不利影响

  公司募投项目一投资总额151,088.00万元,其中拟使用募集资金投入64,000.00万元,除募集资金投入外,尚需投入87,088.00万元资金。对于该部分资金,可通过国创能源股东资本金投入、银行贷款、政府产业政策支持等多种融资方式筹集资金。

  公司本次募投项目一的实施主体为国创能源,公司持有国创能源69.40%股权,可为该项目提供69,400.00万元资本金,公司拟使用募集资金投入64,000.00万元,使用自有资金投入5,400.00万元;六安市金安区政府下属的安徽金安产业引导基金有限公司持有国创能源30.00%股权,可为该项目提供30,000.00万元资本金;员工持股平台六安智联共进企业管理合伙企业(有限合伙)持有国创能源0.60%股权,可为该项目提供600.00万元资本金。除募集资金投入外,上述股东共需对国创能源合计实缴注册资本36,000.00万元用于募投项目建设,截至本回复报告出具日,股东已实缴出资11,755.00万元,其中科大国创实缴出资8,000.00万元,少数股东实缴出资3,755.00万元。此外,国创能源股东可通过同比例增资的方式为国创能源提供资金支持。

  公司信用状况良好,长期以来与国内多家银行建立了良好的合作关系。根据安徽省经济与信息化厅《关于开展“建行设备资产购置贷”推广工作的通知》《关于开展“交行工业强基贷”推广工作的通知》等政策,贷款金额最高不超过所购置设备资产交易价格或评估价值的75%,以两者较低额为准,采用固定资产类贷款支持的,贷款总额最高不超过项目总投资的80%。本次募投项目一在建设过程中可以根据固定资产投资进度申请银行贷款,本次募投项目一资本性支出为135,715.00万元,基于谨慎性,按照资本性支出的50.00%测算贷款额度,可获得67,857.50万元贷款额度,国创能源可根据项目建设中的实际需求灵活使用贷款资金。

  公司与六安市人民政府签订《战略合作协议》,与六安市金安区人民政府签订《智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议》,本次募投项目一作为政府重点项目,可享受安徽省、六安市、金安区关于固定资产奖补、贷款贴息等政府产业政策支持。

  综上,国创能源拥有正常合理的融资途径,并且考虑到募投项目一资金在建设期内分期投入,并非全部集中于同一时间段,能够根据项目具体实施进度分阶段通过国创能源股东资本金投入、银行贷款、政府产业政策支持等多种融资方式结合以解决资金缺口,具体资金使用安排或计划将根据项目建设中的实际需求并结合公司资金状况分析后进行确定,以实现在不影响募投项目进展的情况下优化公司资金的使用效率。整体来看,公司该募投项目除募集资金外的资金来源具有可行性,对公司正常生产经营不会造成不利影响。

  发行人已在募集说明书“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“(一)募集资金投资项目风险”中进行了补充披露,具体如下:

  “智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目(一期)”项目总投资额151,088.00万元,除募集资金投入64,000.00万元外,尚需投入87,088.00万元,资金缺口较大。上述资金缺口可通过国创能源股东资本金投入、银行贷款、政府产业政策支持等融资方式筹集。若本次发行股票募集资金规模不及预期,其他渠道融资受限,则募投项目的实施存在一定的资金缺口风

  八、结合募投产品与主流电池厂商商业模式的区别、市场空间、竞争对手、在手订单或意向性合同、同行业同类或类似项目以及发行人的现有产能、在建及拟建产能,充分论证产能消化措施的可行性

  公司本次募投产品动力/储能电池主要应用于电动乘用车、商用车、低速车、储能以及电动工具、智能家居领域。在募投项目投产后,国创能源可直接对外销售电池产品,同时通过提供可靠、稳定的关键电池资源供应,与国创新能智能BMS产品进行技术融合与优势互补,为下游客户提供“智能BMS+电池”系统产品。本次募投产品与主流电池厂商商业模式无区别。

  在传统能源向新能源转型成为全球共识的大背景下,新能源汽车政策支持力度和研发投入持续增强,全球新能源汽车产业呈现爆发增长态势。技术进步、消费者习惯改变以及配套设施普及等因素的影响不断深入和演化,本次募投项目新增的动力/储能电池正在加速应用于新能源汽车、储能、电动工具和智能家居等社会生活多个应用领域。下游应用领域的持续快速发展,带来动力/储能电池的需求旺盛,募投产品下游市场空间广阔,具体如下:

  在“碳达峰、碳中和”的目标指引下,新能源汽车行业迎来前所未有的发展机遇。近年来,得益于国家产业政策的推动,新能源汽车行业高速发展。根据国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年实现清洁能源动力的交通工具占比达到40%,为新能源汽车市场带来了巨大的增长空间。根据中国汽车工业协会的统计数据,我国新能源汽车销量从2017年的77.7万辆增长至2021年的352.1万辆,年均复合增长率达45.90%,保持快速增长趋势,新能源汽车渗透率不断提升。

  新能源车在购车、用车环节的消费者接受度持续提升,新能源汽车将保持长期、确定的高速增长趋势。动力电池为新能源汽车提供动力,是新能源汽车最关键的部件之一,直接影响新能源汽车的续航里程、安全性、使用寿命、充电时长和温度适应性等性能。受益于全球需求的持续扩张,新能源汽车市场爆发式增长的潜力将继续带动动力电池行业规模快速增长。据SNE Research预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达406GWh,而电动汽车动力电池供应预计为335GWh,供需缺口约18%;到2025年,全球电动汽车电池装机量将达到1,163GWh,2020-2025年预计年化增速超过53%,供需缺口将扩大约40%。

  在世界各国对于清洁能源的研究应用与政策支持下,全球能源结构逐渐向清洁能源方向发展,我国已成为全球光伏、风能产业发展的推动者和引领者。2022年5月,国家发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,要求创新新能源开发利用模式,加快推进大型风电光伏基地建设,推动新能源在工业和建筑领域应用,引导全社会消费新能源等绿色电力,加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统。根据国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,到2025年风光发电量占比将提升至16.5%,2030年全国风光装机规模将超1,200GWh。电力清洁化的快速到来,加速带来储能需求持续增长,伴随信息技术与新能源的加速融合等因素叠加,储能市场迎来快速发展阶段,需求空间广阔。

  在新型电力系统中,储能将成为至关重要的一环,是新能源消纳以及电网安全的必要保障,在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用。从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、物理储能、电磁储能、热储能等多个类型。考虑自然环境和响应速度、长期经济性等,电化学储能逐渐成为主要解决方案。而电化学储能中,锂离子电池显现出明显的成本优势,近两年得到了快速应用,行业发展迅速。

  2022年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,推动新型储能技术发展应用。明确提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030年,新型储能全面市场化发展,核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,基本满足构建新型电力系统需求。

  在产业需求和支持政策共同推动下,我国储能市场迎来快速发展阶段,智慧能源作为储能系统的“软实力”,其重要性也日益凸显。根据GGII预测,中国储能锂电池出货量在2025年将达到58GWh,市场规模超过550亿元,进入规模化快速发展时期,储能市场发展潜力巨大。

  电动工具品类丰富,广泛应用于机械、园林、建筑等加工过程中,行业市场空间巨大。常见的电动工具包括角磨机、电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤、园林工具等。同欧美国家相比,我国电动工具普及率相对较低,随着国民经济稳步发展、城市化持续进行、居民消费水平不断提升,未来我国电动工具普及率将进一步提升,国内市场潜力巨大。智能家居领域,以扫地机器人为代表的众多品牌的智能家居产品市场正在迎来蓬勃发展,中国将成为全球最大的智能家居产品创新、制造和市场消费国。

  在电动工具、智能家居等领域,小型化、轻型化、无绳化是行业发展方向,采取电池包替代传统的电力线供电,具备显著的便利优势、使用空间场景多样和无触电风险等优势,动力锂电池的需求呈现快速增长趋势。电动工具和智能家居由逐步无绳化,使其对动力要求比较高,单个产品使用电池数量增加,带动锂电池出货量提升。同时,我国国内电动工具和智能家居锂电池产业加快行业布局,动力工具和智能家居电池的“进口替代”趋势不断深化。

  根据GGII数据显示,2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh,预测2026年出货规模增至60GWh,相比2021年仍有2.7倍的增长空间,2021-2026年复合增速22%,在国产替代的趋势下,国内电动工具电池行业增速有望更高。

  (三)主要竞争对手、同类或类似项目情况及发行人的现有产能、在建及拟建产能

  本次募投项目产品为动力/储能电池,下游应用领域主要包括新能源汽车、储能及电动工具、智能家居等。公司目前在电池产品生产制造细分领域尚处于

  初创发展期,本次募投项目产品为新增3GWh动力/储能电池。国内电池行业主要公司包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能等,具体情况如下:

  新能源汽车、储能 动力和储能电池作为智能汽车和储能领域的核心部件。随着动力和储能电池下游应用领域对电池需求呈现多元化和多样化的特征,具有智能化、集成化、平台化的电池系统供应商市场空间广阔。新能源整车厂商差异化的车型定位、储能用户不同场景多元化系统方案衍生多样化的电池需求,由于锂电池产业仍在技术升级和演变期,不同材料与形态的电池拥有各自的优劣势;下游行业客户对高效匹配、高度融合和高安全的动力和储能电池系统产品的需求不断升级,在产品和服务方面拥有自身特色和优势的电池系统供应商将迎来发展契机 宁德时代、比亚迪、中航锂电、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、达志科技、派能科技、江苏海基新能源股份有限公司等

  电动工具、智能家居 小型化、轻型化、无绳化是行业发展方向,采取电池包替代传统的电力线供电,具备显著的便利优势、使用空间场景多样和无触电风险等优势,小动力锂电池的需求呈现快速增长趋势。近年来,随着我国锂电池生产企业开始加速进入无绳电动工具和智能家居细分市场,国际产业链开始逐渐向国内转移,电动工具和智能家居领域锂电池国产替代已成趋势,长期由三星SDI、LG化学垄断的格局已被打破。随着国产电池厂商的本土化和性价比优势凸显,电动工具和智能家居领域的国内电池厂商市场份额呈现不断增长趋势。 亿纬锂能、蔚蓝锂芯、天鹏电源、长虹三杰新能源有限公司等

  2、国内电池行业主要公司产能扩产规划情况,发行人的现有产能、在建及拟建产能

  随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,能源行业向智能化、高质量化发展成为全球范围内能源革命的必然趋势。政府部门连续多年发布产业支持政策,引导和鼓励新能源汽车、储能等产业快速发展,带来动力/储能电池的需求持续上升。同时,受到产能缺位、疫情影响开工率等因素影响,导致锂电池原材料供应紧缺、价格高企,限制了动力电池的供应,动力电池供需缺口仍处在高位。近年来,我国电池行业主要企业纷纷抓住行业快速发展机遇,不断加大了电池产品的产能扩张,具体如下:

  公司本次募投项目一是在充分发挥多年深耕新能源汽车和储能领域BMS为核心的智能软硬件业务基础上,新增动力/储能电池作为公司“双智”战略的重要资源要素,实现产业链延伸和打造更具市场竞争力的“智能BMS+电池”软硬件一体化产品,公司目前在电池产品生产制造细分领域尚处于初创发展期,本次募投项目涉及的3GWh动力/储能电池为新增产能。根据高工锂电统计数据显示,2022年上半年,我国动力电池及储能电池签约及公开宣布的项目达21个,总产能规划超367GWh,公司此次募投项目新增产能占比低于电池行业新增规划产能的1%。

  本次募投项目一处于建设初期,国创能源已积极布局产品市场开拓和搭建销售渠道。截至本回复报告出具日,公司已与多个客户达成初步合作意向,并与奇瑞新能源汽车股份有限公司、山东丽驰新能源汽车有限公司、北京汽车制造厂有限公司德州分公司、山东奥冠新能源科技有限公司、金华市绿驰新能源科技有限公司、博来喜科技(苏州)有限公司等客户签署意向协议。公司将继续与其他潜在客户积极达成战略合作或签署销售意向书,为募投项目的顺利实施提供坚实的市场保障。此外,公司智能BMS业务主体国创新能在经营过程中,也将会使用本次募投项目电池产品,为其下游新能源汽车、储能等客户提供“智能BMS+电池”系统产品。

  公司凭借自身BMS产品在稳定性、可靠性、高精度及控制策略的先进性方面具有独特的产品优势,智能BMS系列产品累计出货量超60万套,在新能源汽车和储能领域积累了优质的客户资源,为本次募投项目产品提供坚实的市场保障。在新能源汽车行业拥有奇瑞新能源、吉麦新能源、开沃新能源、国轩高科、多氟多、赣锋锂电、瑞浦能源等众多知名客户;在储能领域与皖能集团、三峡集团、比亚迪等开展合作,同时,公司持续多年为国家电网、华润电力、国家电投、大唐集团等能源行业以及全国各地智慧城市、智慧园区用户提供数字化服务,该类用户是公司储能系统产品的优质潜在客户。本次募投项目所生产的电池产品的目标客户与公司已有客户群体具有高度的同源性和协同性,在现有客户资源基础上实现市场快速导入。截至本回复报告出具日,公司已与多个客户达成初步合作意向。

  在新能源汽车领域,随着新能源产业的不断发展,下游整车厂商客户对动力电池系统供应商的智能化、集成化、平台化的要求愈发提升,高效匹配和高度融合的“智能BMS+电池”是行业发展趋势和客户的现实需求。在智慧储能领域,客户对新型储能装备的高效、高安全要求不断提升,以有效满足电网的安全、稳定运行,高效协同的储能电池系统是满足客户需求的重要因素。

  本次募投项目建成后,公司将实现在已有智能BMS系列产品基础上,发挥产品协同优势,为智能网联、智慧能源等领域客户提供“智能BMS+电池”产。

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